<삼성>
삼성에스디에스(018260)
- 견조한 실적과 AI기업 재평가 가능성
HD현대(267250)
- 견조한 배당수익률 및 HD현대로보틱스 가치 부각
클래시스(214150)
- 높은 영업이익률과 글로벌 진출 확대
메디톡스(086900)
- 중국인 관광객 회복 및 증설 효과 기대
<하나증권>
SK텔레콤(017670)
- MVNO 마케팅비용 부담 감소로 3분기 실적이 컨센을 상회할 전망
- 올해 말 주주이익환원 금액/시가총액 비율 7%, 실질 배당수익률 5.7%선인 6만원 기대
F&F(383220)
- 2Q23 매출액 4,054억원(YoY +9.2%), 영업이익 1,100억원(YoY +15.9%) 기록
- 하반기에도 중국 시장에서 성장세 이어질 것으로 전망
한화생명(088350)
- 영업조직 확보를 통해 신계약 판매가 증가하며 향후 안정적인 보험이익을 기록할 것
- 금리 상승에 따른 이자이익 증가로 투자이익도 견조할 것으로 기대
JB금융지주(175330)
- 핀다 장내매수와 자사주 매입 등으로 수급 여건 굉장히 탁월
- 시중은행에 견줄만한 자본비율. 총주주환원율 32%로 확대되고 배당수익률도 9.6%
SK가스(018670)
- 2Q23 매출액 1.5조원(YoY -21.6%), 영업이익 668억원(YoY +17.3%) 기록
- LPG 수입사와 정유사들 9월 LPG 공급가격 kg당 50원 인상
비에이치(090460)
- 아이폰 15 공개 기대감 존재, 실적/모멘텀/벨류에이션 모두 양호
- 24년 아이패드 관련 중장기 성장가시성 기대
에스티아이(039440)
- Sk하이닉스향 리플로우 장비 24년 200억원 발생 예상
- 삼성전자향 세정장비 수주, 24년 세정장비에서만 매출액 500억원 전망
클리오(237880)
- 외형 확대, 수익성 개선에 분기 최대 매출 지속, H&B, 온라인 등 핵심채널 M/S 확대
- 해외 부문 미국과 동남아 고성장해 비중 높은 일본, 중국 감소에도 해외 매출 성장 전환
노바렉스(194700)
- GNC 물량 증가(중국 향 수출) 기인해 수출액 2021년 80억원→ 올해 800억원으로 전망
- 작년 하반기부터 내수 소비 급감 감안시 올해 하반기는 기저효과 기대
드림씨아이에스(223250)
- 시가총액 약 10조원의 글로벌 CRO 기업 최대주주를 통한 글로벌 시장 진출 수혜 기대
- 임상시험 결과 예측하는 분석 솔루션, 국내 의료용 AI 진단 솔루션 기업과 개발 준비 중
고려아연(010130)
- 하반기 중국 부양책 수요에 아연 가격 반등, 자회사 SMC 가동률 따른 수익성 개선 기대.
- 니켈 제련사업 투자 계획 발표, 동박 양산도 앞두고 있어 2차전지소재 성장성 유효
<한국투자>
DB손해보험(005830)
- 신(新) 회계기준인 IFRS17 도입으로 보험업종 투자에 우호적인 환경 조성
- 장기 보장성 중심의 신계약 판매로 보험계약마진(CMS) 확대 가능
- 불확실성 확대 국면에서 고배당 및 저베타 특정이 투자매력으로 부상할 것
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