<한국투자>
유진테크(084370)
- DRAM 선단공정인 1a, 1bnm 및 이후 1c nm까지 장비 공급
- 24년은 삼성전자 1b 전환 투자 수혜가 그대로 이어지는 가운데 SK하이닉스 DRAM 투자 재개로 장비사들 중 실적 개선의 폭이 가장 클 것으로 전망
- 24년 WFE CAPEX는 DRAM 선단공정 위주로 제한적으로 집행될 것으로 전망되며 때문에 DRAM 선두업체 내 점유율이 높은 동사의 성장성이 클 것
GKL(114090)
- 중국 정부의 한국 단체관광 허용으로 중국인 드랍액 늘어날 전망
- 2분기 홀드율 하락과 경영평가 개선에 따른 인센티브 지급은 일시적
- 12MF PER 11.9배로 코로나19 발생 직전 3년 평균치 15배보다 저렴
S-Oil(010950)
- 3분기 유가와 정제마진은 반등. 이동수요 회복으로 재고가 감소하며 시황 개선을 뒷받침
- 반면 주가는 대외 불확실성 확대로 재차 하락. 2023F PBR은 0.9배로 역사적 바닥
- 수요가 바닥을 지난 가운데 공급증가는 제한적이라는 점에서 투자 기회로 추천
<삼성>
삼성전자(005930)
- 반도체 감산 효과 및 HBM투자 확대 기대감
<하나증권>
삼성전기(009150)
- 지난 22년 4분기 실적 저점 형성 이후 유의미한 수준의 증익 진행중
- 생성형 AI 수요 중장기적으로 양호할 것으로 기대돼
SK텔레콤(017670)
- 대규모 SK브로드밴드 배당 유입 분 자사주 매입/소각 또는 배당으로 지급할 듯
- 올해 뚜렷한 분기 영업이익 성장 전망, 기대배당수익률 높은 편
현대제철(004020)
- 2분기 자동차향 판매 증가와 봉형강 성수기로 양호한 실적 기록
- 3분기 수익성 악화 이후 4분기 재차 수익성 개선 기대되며 현재 주가 밴드 최하단 수준
F&F(383220)
- 2Q23 Review 매출액 4,054억원(YoY +9.2%), 영업이익 1,100억원(YoY +15.9%) 기록
- 올 하반기에도 중국 시장에서 성장세 이어질 것으로 전망
효성중공업(298040)
- 2Q23 Review 영업이익 857억원(YoY +103.6%)으로 컨센서스 상회
- 북미 등 글로벌 전력기기 수요 증가로 공급자 우위 시장. 향후 양호한 마진 추세 예상
DN오토모티브(007340)
- 2Q23 Review 매출액 8,316억원(YoY +3%), 영업이익 1,271억원(YoY +34%) 기록
- 23년 추정실적 기준 P/E 4배. 방진/공작기계 글로벌 3위 경쟁력과 수익성 감안시 저평가
대상(001680)
- 2분기부터 냉동식품 물량 회복세 가시화 긍정적, 원가 개선도 하반기부터 본격화 전망
- 고마진 제품 판매 호조 및 라이신 시황 개선 기인해 별도 손익 개선세 하반기 지속 전망
국도화학(007690)
- 중국 내수 에폭시 가격 반등, 원재료인 ECH, BPA 가격 상승으로 가격 인상 가능성 점증
- 21년부터 발주된 선박으로의 에폭시수지 투입 시작 및 완성차 생산량 증가
덕산네오룩스(213420)
- OLED 개화 과정에 Dopant/Host 등 유기재료 사업 영위하여 실적 성장 전망
- 2023년 하반기 실적 개선되며, 2024년부터 실적 성장 본격화 전망
연우(115960)
- 2Q23 Review 매출액 632억원(YoY +3%), 영업이익 12억원(YoY -67%) 기록
- 중국 단체 관광객 유입에 따른 대형사 물량 회복 기대
<유안타>
디아이씨(092200)
- 내연기관차 부품 위주에서 전기차 부품으로 영역 확대
- 미국 현지법인 설비투자 진행 중이며 향후 IRA 로 인해 현대차그룹의 친환경차 부품 제조 대응 전망
- 2021년 이후 실적 성장세 지속
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